Tendencias de crédito global
Resumen ejecutivo
Estas son las tres principales tendencias en el mundo en 2022:
Deuda hipotecaria
Estados Unidos: la deuda hipotecaria total continuó aumentando, pero a una tasa más lenta a medida que nuevos préstamos hipotecarios desaceleran
Canadá: la caída en el volumen de nuevas hipotecas está desacelerando los crecientes niveles de deuda hipotecaria
Australia: la caída en el precio de venta de las propiedades aún no muestra impacto en la deuda hipotecaria general a nivel nacional. La deuda hipotecaria continúa aumentando; aumentó un 6 % y un 15 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2020, respectivamente
Deuda no hipotecaria
Estados Unidos: la deuda no hipotecaria ha aumentado casi un 9 % desde finales de 2021. La deuda de los préstamos a plazos aumentó, ahora es casi un 7 % más alta que a fines de 2021
Canadá: la deuda no hipotecaria promedio por consumidor es de $21 121, un aumento del 2,1 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021
Reino Unido: los consumidores pagan las deudas de tarjetas de crédito a lo largo de la pandemia, los saldos aún están por debajo del 80 % de los niveles de enero de 2020
España: disminución continua de la deuda debido al apoyo financiero del gobierno durante el período pandémico y en particular en el cuarto trimestre debido a las ventas de activos morosos (España solo informa activos incumplidos)
Argentina: la deuda no hipotecaria presenta una disminución entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre, causada principalmente por los movimientos de la inflación y el tipo de cambio. Las acciones de deuda se han mantenido estables durante 2022
No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.
Consultas sobre hipotecas
Canadá: los consumidores más jóvenes (menores de 35 años) y nuevos en el crédito impulsan el crecimiento de nuevas tarjetas de crédito
Canadá: las altas tasas de interés disminuyen enormemente la demanda hipotecaria
Australia: la mayor caída en la demanda hipotecaria desde la pandemia, bajó un 16 % en comparación con los niveles elevados de demanda durante el cuarto trimestre de 2021. Caída generalizada en los precios de las propiedades en todo el país a medida que continúan los aumentos consecutivos de las tarifas y la presión sobre el costo de vida
Nueva Zelanda: además de las presiones sobre las tasas, los requisitos de préstamos más estrictos introducidos a fines de 2021 contribuyeron a una menor demanda hipotecaria en Nueva Zelanda; el cuarto trimestre cayó un 27 % interanual. Sin embargo, a pesar del debilitamiento del mercado durante 2022, esto está un 8 % por debajo de los niveles previos a la pandemia
Consultas no relacionadas con hipotecas
Reino Unido y España: la demanda de crédito ahora ha alcanzado los niveles previos a la pandemia en el Reino Unido en comparación con 2019, aunque no está en la misma situación en España (alrededor del 90 %)
Reino Unido: tasa de crecimiento anual del Reino Unido para todos los préstamos al 7,5 % en enero de 2023 (12,4 % para tarjetas de crédito)
España: muestra un aumento en el cuarto trimestre de 2022 con respecto al trimestre anterior
Argentina: muestra un aumento de consultas no relacionadas con hipotecas durante los últimos dos trimestres de 2022
Argentina: las instituciones financieras han estado activas en el mercado, especialmente en ofertas en línea. Los grandes bancos demuestran una nueva tendencia de ofertas preaprobadas para clientes bancarios, lo que genera un gran volumen de consultas de agencias
Aumento de morosidades de tarjetas
General: varias regiones muestran un aumento en la morosidad de las tarjetas de crédito
Canadá: la deuda no hipotecaria en Canadá superó los niveles previos a la pandemia con un enorme crecimiento en el volumen de nuevas tarjetas de crédito
Estados Unidos: si bien la tasa de morosidad de la unidad de tarjetas de crédito está en aumento, no ha vuelto a los niveles previos al COVID. Las tasas de morosidad de alto riesgo muestran aumentos más significativos
Deuda rotativa
Argentina: la utilización de tarjetas de crédito ha sido estable durante 2022. Los ajustes inflacionarios en los límites de las tarjetas de crédito durante el último trimestre causaron una caída en la relación de utilización
Canadá: la utilización de tarjetas de crédito está en aumento con un alto gasto de consumo. Actualmente se encuentra en el 22,7 %, un aumento del 7,3 % con respecto al cuarto trimestre de 2021
Estados Unidos: la utilización de tarjetas de crédito de alto riesgo ha estado aumentando más rápido que las preferenciales y ahora supera los niveles previos al COVID
Estados Unidos
La morosidad de los préstamos para automóviles ha superado los niveles previos al COVID, tanto en los segmentos de alto riesgo como en los de no alto riesgo
Las morosidades de tarjetas bancarias están en aumento en todos los EE. UU. interanual, pero hay diferencias en la tasa de aumento por región geográfica
Canadá
Los consumidores sin hipoteca muestran signos tempranos de estrés financiero y no están haciendo sus pagos de productos de crédito no hipotecario a una tasa más rápida que los consumidores con una hipoteca
Las morosidades hipotecarias se mantuvieron bajas
Reino Unido, Australia & Nueva Zelanda
Reino Unido: Las tasas de morosidad hipotecaria se mantienen en niveles bajos con muchos hogares todavía con tasas de interés bajas; se espera un aumento en las morosidades a medida que los consumidores reducen las tasas fijas
Reino Unido: Las tasas de morosidad no garantizadas están comenzando a aumentar de manera uniforme y la mayoría de los tipos de productos se acercan a los niveles previos a la pandemia
Australia: la morosidad temprana de los préstamos personales aumentó un 0,4 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Es probable que esto aumente aún más debido a los efectos posteriores de la temporada de fiestas y al aumento del costo de vida
Nueva Zelanda: signos de tensión sobre las morosidades hipotecarias en los últimos meses a medida que la propiedad de viviendas busca cumplir con aumentos significativos en los pagos de intereses hipotecarios a medida que reducen las tasas fijas
Argentina
Argentina: La morosidad se mantiene estable durante 2022. Este comportamiento del mercado muestra la misma tendencia desde 2021, de acuerdo con los niveles históricos de morosidad de préstamos
